很久很久以前，有一个神奇的王国，那里土地肥沃，物产丰富，景色优美，鸟语花香，一年四季如春，人们一直过着快乐幸福的生活。离王国城堡约100公里处有一片汪洋大海，大海里有一条修炼成人的美人鱼，还有一个心狠手辣的巫师。
国王有一个儿子名叫天赐，未婚。天赐有一头亚麻色的秀发，浓密的剑眉下面点缀着一双琥珀色的桃花眼，挺直的鼻梁下有着一张不点而红的朱唇，白皙的象牙更彰显出此人的气质非凡，真不愧是国王的儿子，长得这样俊美。天赐有一个特别的爱好，就是喜欢捕鱼。
一天，天赐像往常一样骑着他的白色骏马去捕鱼，由于路途遥远，他早上出发，傍晚时分才到，天赐纵身一跳下了马，看着眼前的大海，他有一种想拥抱大海的感觉，因为此时的大海真的是太美了，夕阳的余晖洒满海面，五光十色，波光粼粼，像一块巨大无边的锦缎，远处天边挂着红彤彤的夕阳，美丽的夕阳倒映在海里，海天相连，形成了一幅美丽的画卷。正当天赐沉浸在迷人的景色中时，海里突然跃出一条大鱼，这时他才想起自己是来捕鱼的。他迅速的撒下渔网，不一会儿，他就捕了一条大鱼，他很兴奋，因为这是他有史以来捕到的最大的一条鱼，他连夜把鱼带回了城堡。
第二天早上，他吩咐仆人将这条鱼做成美餐，当仆人正准备杀这条鱼时，这条鱼留着眼泪说：“尊敬的人，请您不要杀我。”仆人被吓了一大跳，他觉得很奇怪，鱼怎么会说话呢，于是他没有杀鱼，他把这件奇怪的事告诉了天赐，天赐是个很善良人，他听仆人这么说，也舍不得杀，就把这条会说话的鱼养在后院的水池子里。他每天精心的照看这条鱼，只要他一有空就会去看鱼，跟鱼儿分享他一天的见闻，鱼儿也跟天赐说它在海里的奇妙生活，就这样，他们就像一对好朋友，不，更像是知己，因为他们在一起的时候就有说不完的话。
话说这条鱼原来是大海的三女儿，名叫娇龙，经千年的修行已经成人，由于她不仅貌若天仙，而且十分懂事善良，当然也有些顽皮，海里的虾兵蟹将都很喜欢她。自从她变成人以后，她经常以人的模样到陆地游玩，正是那天天赐在大海捕鱼，她正想摇身一变的时候，不料被天赐的渔网网住了，就这样她住进了城堡，认识了天赐。日子过得真快，一晃三个月过去了，也许是日久生情吧，天赐不凡的气质和风度吸引了她，还有他文雅的谈吐和博学多才更让她倾慕，在娇龙的心里天赐就是一个完美的人。她决定以人的模样与天赐认识。
