那是一座风景很美的小岛，岛上的树木长的郁郁葱葱，靠近海边还有几棵高挺笔直的椰子树，椰子树下长着茂盛的芭蕉树，在树林里栖息着各种神奇的鸟类，没有人能叫出这些漂亮鸟的名字。湛蓝的天空，碧绿的海水，柔柔的海浪冲击着白色的海滩，在阳光下每一粒沙子都闪闪发亮，生活在这里该是多么的幸福。可从来没有人踏上过这座小岛，因为这座岛上住着一位魔法无边的巫师和他的女儿，所有的船还没等靠岸就被巫师摧毁了。
巫师的女儿长得很漂亮，她有一头长长的头发，皮肤像海水一样闪亮，她的眼睛更是迷人，每当海凤吹起她的长发，还会发出奇妙的响声。她从来没有离开过这座小岛，更没有见过除了巫师以外的任何人，她的伙伴就一只寄居蟹，那只寄居蟹很会唱歌，还懂得怎样让自己的主人开心。无聊的时候巫师的女儿就会坐在海滩上吹螺号，有时她也会跳到大海里去冒险，那只寄居蟹就趴在巫师女儿的头上，她从小就生活在海边，她可以游到大海的任何地方。
一天，一位王子坐着船来到这里，他远远地就看到了那座美丽的小岛，王子想要登上那座岛欣赏美丽的风景，可是还没等船靠岸，巫师就用魔法激起巨大的龙卷风，把整个船打成了碎片，船上其它人都死了。很幸运王子只是昏了过去，他被海浪带到了海滩上。巫师的女儿发现了昏迷的王子，她唤醒了王子把他藏在了靠在海边的一艘小船上，并且为王子包扎好了伤口。那艘小船是巫师到陆地的唯一工具，他每次都是在月末的时候才会去，所以她告诉王子藏在这里是很安全的，如果他到了岛上，巫师会闻到他的气味就会杀死他。
巫师的女儿回到了家里，巫师闻到女儿身上有人类的气味，巫师问女儿她的身上什么会有人类的气味，巫师的女儿说今天她在海里遇到了一只海豚，那只海豚是从人类那里儿逃出来的，她身上的气味一定海豚身上的气味。巫师告诉女儿人类比巫师还要可恶，他们最不讲信用，千万不要靠近人类，他们要永远的生活在这座岛上。
巫师的女儿等巫师睡着了之后又来到小船上看王子，还给他带来了晚饭。她看着王子吃饭的样子很可爱，并不像巫师说的那么可怕。她告诉王子她是巫师的女儿，王子是她见到的第一个人类。王子告诉她自己是一位王子，这次是为了去见一位公主，当他们要登上这座小岛的时候，船被巫师摧毁了。巫师的女儿问王子：“你为什么要去见一个公主？你会娶那个公主做新娘吗？”王子当然不会娶那个公主做新娘因为他已经喜欢上了巫师的女儿，他告诉巫师的女儿，他喜欢上了她，有一天他会来娶巫师的女儿。两人肩并肩地坐在船上，星光撒在了他们的身上，巫师的女儿为王子唱歌，海面泛起的浪花为他们舞蹈，风儿吹过，它要把这幸福的时刻传到世界的任何一个角落。寄居蟹在偷偷地看着他们，脸上泛起了红晕，它想起了自己曾经的女伴，不过她已经属于另一只寄居蟹了。寄居蟹陶醉了，同时也没忘给主人和王子放哨。
第二天，巫师还是闻到了女儿身上有人类的味道，巫师的女儿告诉巫师她今天又跟海豚玩了一天，巫师也没有怀疑女儿，因为从来没有人类能够接近这座小岛。
