话说远古时代，洪水肆虐。大禹带领着老百姓趋势利导，开山凿渠，驱除水患。他的三个得力助手是应龙，狸子和猫儿。
应龙会开山凿渠，狸子会橛土穿山，猫儿会植树造林。
通过几年的努力，大地上的水害终于快要治理完了。一天，一位白发长须的神仙找到大禹说：“大禹，这几年你为了治水，四处奔波，三过家门而不入。看你的身体也是积劳成疾。我有两粒仙丹，吃了它想成仙可升天；想为人可增九条命。一粒我送给了有穷国主后羿，一粒我把它送给你。”
大禹接过仙丹，神仙就不见了。但他还没想好是成仙还是接着做人，于是就先把仙丹放在了自己的工具箱里。不想这事被门外的猫儿听见了。
第二天大禹对大家说：“今天的任务是在新渠的两旁植树。猫儿你去吧，狸子在家休息一下。我和应龙去前方勘察。”等大禹走了，猫儿忽然捂着肚子说：“我的肚子好疼！狸子要不今天你替我去吧。”
“好吧。”狸子没多想就走了。
狸子前脚走，猫儿后脚就从大禹工具箱里偷出仙丹，一口吃掉了。接着它又赶上狸子说：“狸子兄弟，我肚子没事了。你回家休息吧。”狸子觉得这事怪怪的，但又想不出什么，就嘟嘟囔囊的回家了。
傍晚，大禹回来了。他打开工具箱发现仙丹不见了，就喊狸子。这时狸子还在睡大觉，听见大禹喊它就急忙跑来。
“你看见一粒仙丹了吗？”大禹问。
“什么仙丹？我不知道。”狸子被问的糊里糊涂。
“我刚看见你吃了个亮晶晶的东西，是什么呀？”猫儿正好推门回来说。
“混帐东西！你这个偷鸡摸狗的小人，给我滚！”大禹大怒。狸子还没明白是怎么回事就被赶了出来。
猫儿太高兴了，因为它吃了仙丹，却让狸子当了替罪羊。不久它发现自己的法力大增，就再也不愿在工地受苦受累，偷偷的走了。它找了一座山住下来，仗着自己的法力，祸害周围的百姓。因为它有九条命，百姓就管它叫九命之妖。
时间长了，有人告诉大禹猫儿的事。大禹决定去收服它。
猫儿见了大禹一点儿不把他放在眼力说：“你走你的阳关道，我走我的独木桥。大家最好谁也别管谁！”
“你祸害这里的百姓，我就要收服你！”大禹生气的说。
“什么！想收服我，你有那个本领吗？”猫儿轻蔑的说。
应龙再也听不下去了，就冲了过来。猫儿用钢爪和应龙打斗。因为猫儿吃了仙丹，法力很大，应龙渐渐招架不住。这时大禹取出神铲朝猫儿一掷，铲打在猫儿头上，顿时鲜血直流。可猫儿有九条命，它丢下皮囊就逃走了。
大禹和应龙四处寻找。一会儿，他们抬头看见空中有一只燕子风筝。“看，风筝飞得多高呀！”应龙说。
“是啊，可不知道猫儿逃到哪里去了。”大禹回答着。
这时他们看见有人把风筝一点一点拽下来。“快看！是狸子。”应龙指着前面说。大禹顺着应龙指得方向，看见狸子正用力往下拽，而风筝想拼命挣脱，猛得风筝“喵”得叫了一声。
“快！应龙快去帮忙！”大禹喊了一声。应龙跑过去帮着狸子拽下风筝，用力一撕，把风筝撕成几半。接着狸子就跑开了。
这时猫儿也脱下皮囊又逃跑了。
大禹和应龙追到一个村子里，迎面是一户人家，门口大开。大禹想进去喝口水，就边往里走边喊：“有人吗？有人在家吗？”
里面没人答应，大禹看了看——这是个普通的院子，墙边长着一棵枣树，推开屋门进去，屋里空空荡荡，正中放着一张桌子，桌上很干净却摆着六个蒜瓣。
大禹对蒜瓣不感兴趣，刚想走出去，狸子却突然冲进来，抓起六个蒜瓣大嚼起来。这时就听见猫儿惨叫了六声，接着猫儿又脱掉皮囊逃走了，狸子没说话也走了。
大禹接着追，它们来到集市上。这里非常热闹，有卖萝卜的，有卖马鞭的……还有一个卖肉的。屠夫举着剃刀大喊：“卖肉了！新鲜的猪肉！”
一个老汉走过来问：“猪肉多少钱一斤呀？”
“一吊一斤。”屠夫回答。
“太贵了，那这些猪肠呢？”
“这些只要两个钱！”
还没等老汉回答，狸子又突然冲过来，一口咬住猪肠。这回猪肠一下变成猫儿，它痛苦的叫了一声。因为猫儿失掉了八条命，这是最后一条，猫儿就这样死了。
大禹对狸子说：“看到猫儿死了九次我才知道，仙丹是它吃了。对不起狸子，我错怪你了。但你是怎么知道这些东西是猫儿变的呢？”
“因为猫儿爱吃鱼，以前我们整天在一起，能闻到它身上有一股鱼腥味。所以，顺着味我就能找到它。”
“哦，原来是这样。”大禹满意的说。
从此以后狸子就变成了猫的天敌。每当猫遇到狸子，因为知道自己跑不了，而且记得狸子曾经吃过自己变成的肠子，就自动来到水边，不停的喝水，然后不停的呕吐，它那是在洗干净自己的肠子，等着狸子吃呢。
而且，猫儿偷了大禹的仙丹，以后人们总把猫叫做奸臣。
